Die Ölpreise stiegen um mehr als 3 %, der Goldpreis fiel auf fast zweiwöchige Tiefststände, die USA werden erhebliche Sanktionen gegen Russland ankündigen

Grundlegende Nachrichten

Am Donnerstag (23. Oktober, Pekinger Zeit) wurde Spotgold bei rund 4.089 US-Dollar pro Unze gehandelt, und der Goldpreis fiel auf ein fast zweiwöchiges Tief, da Anleger Gewinne mitnahmen, bevor die Vereinigten Staaten diese Woche wichtige Inflationsdaten veröffentlichten.

Konzentrieren Sie sich auf den Schwerpunkt des Tages

Die britischen CBI-Einzelhandelsumsätze für Oktober, die kanadischen Einzelhandelsumsätze für August und der Anfangswert des Verbrauchervertrauensindex der Eurozone für Oktober.

Aktienmärkte

US-Aktien schlossen am Mittwoch niedriger, da eine Reihe gemischter Gewinnberichte, darunter ein enttäuschender Gewinnbericht von Netflix, die Risikostimmung dämpften, während die Anleger einschätzten, dass die Trump-Regierung Beschränkungen für den Export von Produkten erwägt, die US-Software enthalten oder damit hergestellt wurden. Alle drei großen US-Aktienindizes verlängerten ihre Verluste, wobei der Nasdaq aufgrund der Schwäche bei Technologie- und Kommunikationsdienstleistungsaktien am stärksten fiel.

Tom Hainlin, nationaler Anlagestratege bei U.S. Bank Wealth Management, sagte: „Darüber hinaus gibt es enttäuschende Zahlen von einigen Technologieunternehmen. Aber es war eine ziemlich gute Gewinnsaison, (Aktien) sind nicht weit von Rekordhochs entfernt, und wir werden Anlegern aufgrund eines Tages wie heute nicht sagen, dass sie ihre Allokationen ändern sollen.“ Netflix fiel um 10,1 %, nachdem der Quartalsgewinn des Streaming-Unternehmens hinter den Erwartungen zurückblieb, was Bedenken hinsichtlich einer Überbewertung auslöste.

Texas Instruments meldete niedriger als erwartete Umsatz- und Gewinnprognosen, was sich nach unten zogDie Aktien des Chipherstellers fielen um 5,6 %.

Der Philadelphia Semiconductor Index, der in diesem Jahr aufgrund des Booms bei künstlicher Intelligenz besser abgeschnitten hat als der Markt, fiel am Mittwoch um 2,4 %. Der Chip-Index erreichte am Montag ein Rekordhoch.

Tesla ist die erste mit künstlicher Intelligenz verbundene Momentum-Aktie unter den „Big Seven“, die Gewinne für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Umsatz des Unternehmens war besser als erwartet, da das Auslaufen von Steuergutschriften den Verkauf von Elektrofahrzeugen in den USA ankurbelte. Die Aktien des Unternehmens fielen im nachbörslichen Handel um 0,5 %. Der Gewinn von Intuitive Surgical im dritten Quartal übertraf die Erwartungen und der Aktienkurs stieg um 13,9 %. AT&T fiel um 1,9 %, obwohl im dritten Quartal mehr Mobilfunkkunden hinzugewonnen wurden als erwartet. Die Gewinnsaison für das dritte Quartal ist in vollem Gange: 86 % der Unternehmen haben Gewinne gemeldet, die die Erwartungen der Wall Street übertreffen.

Den neuesten Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) zufolge gehen Analysten nun davon aus, dass die Gewinne des S&P 500 im dritten Quartal im Jahresvergleich um 9,3 % steigen werden, was über der zum 1. Oktober erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 8,8 % liegt.

Hainlin sagte, dass man die Markterwartungen erfüllen muss, um hohe Bewertungen zu erhalten, und insgesamt haben die meisten Unternehmen diese Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen. Was Unternehmen betrifft, die die Standards nicht erfüllen, werden die Anleger nicht geduldig darauf warten.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,71 % auf 46590,41 Punkte; der S&P 500 Index fiel um 0,53 % auf 6699,40 Punkte; der Nasdaq-Index fiel um 0,93 % auf 22740,40 Punkte.

Unter den 11 Hauptsektoren des S&P 500 Index verzeichneten die Industriewerte den größten Rückgang und der Energiesektor den größten Zuwachs.

Goldmarkt

Der Goldpreis fiel am Mittwoch auf fast ein Zwei-Wochen-Tief, nachdem er in fünf Jahren den größten Ein-Tages-Rückgang verzeichnet hatte, da Anleger diese Woche im Vorfeld wichtiger US-Inflationsdaten Gewinne mitnahmen.

Spotgold wurde bei 4.054,34 US-Dollar pro Unze gehandelt, was einem Rückgang von 1,7 % entspricht, und stieg im frühen Handel auf bis zu 4.161,17 US-Dollar. US-Gold-Futures zur Lieferung im Dezember endeten 1,1 % niedriger bei 4.065,40 $ pro Unze.

Seit Anfang dieses Jahres haben die Goldpreise aufgrund geopolitischer Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheit, der Erwartung von Zinssenkungen in den USA und starken Zuflüssen von ETFs mehrfach Rekordhöhen erreicht und sind um 57 % gestiegen.

David Meger, Leiter des Metallhandels bei HighRidgeFutures, sagte: „Angesichts des erheblichen Aufwärtspotenzials in den letzten Wochen wären einige Gewinnmitnahmen vor dem CPI-Bericht am Freitag nicht völlig unerwartet.“ Technisch gesehen fand Gold Unterstützung bei seinem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt bei 4.005 $.

Der Bericht zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) vom Freitag wird voraussichtlich zeigen, dass die Kerninflation im September bei 3,1 % blieb. Der Bericht verzögerte sich aufgrund des Regierungsstillstands in den USA.

Die Anleger haben die Erwartung, dass die Federal Reserve die Zinsen auf der Sitzung nächste Woche um 25 Basispunkte senken wird, fast vollständig eingepreist.

Unterdessen sagte Russland am Mittwoch, es bereite sich immer noch auf ein mögliches Gipfeltreffen zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump vor.

Spotsilber fiel um 1,6 % auf 47,95 $ pro Unze. Silber fiel am Dienstag um 7,1 %. Platin stieg um 4,5 % auf 1.620,83 $; Palladium stieg um 0,1 % auf 1.409,80 $.

Ölmarkt

Die Ölpreise stiegen am Mittwoch und setzten ihre Gewinne nach der Einigung fort. Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen nach der Abwicklung um 3,98 % auf 63,76 US-Dollar pro Barrel, und die US-Rohöl-Futures stiegen um 4,23 % auf 59,66 US-Dollar.

Der Abrechnungspreis für Brent-Rohöl-Futures stieg um 2,07 % auf 62,59 US-Dollar pro Barrel, während der Abrechnungspreis für US-Rohöl-Futures um 2,20 % auf 58,50 US-Dollar stieg. US-Finanzminister Bessent sagte, die USA würden am Mittwoch oder Donnerstag Sanktionen gegen Russland ankündigen.

„Wir werden innerhalb von zwei Tagen eine deutliche Verschärfung der Sanktionen gegen Russland ankündigen“, sagte Bessant am Mittwoch gegenüber Reportern im Weißen Haus. Auch die steigende Energienachfrage in den USA stützte die Ölpreise.

USA Die Rohöl-, Benzin- und Destillatvorräte sind letzte Woche zurückgegangen, teilte die US-Energieinformationsbehörde (EIA) am Mittwoch mit. Die Rohölvorräte sanken letzte Woche um 961.000 Barrel auf 422,8 Millionen Barrel, während befragte Analysten einen Anstieg um 1,2 Millionen Barrel erwarteten.

Phil Flynn, leitender Analyst bei PriceFuturesGroup, sagte: „Das ist für die Nebensaison sehr beeindruckend. Es zeigt, dass die Ölnachfrageseite immer noch stark ist und die Angebotsdaten zumindest in den Vereinigten Staaten kein Überangebot an Öl vorhersagen.“

Trump sagte, er habe am Dienstag mit dem indischen Premierminister Narendra Modi gesprochen und fügte hinzu, Modi habe ihm versichert, dass Indien die Ölkäufe aus Russland einschränken werde.

Der Analyst der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Soojin Kim, sagte: „Die Ölpreise stiegen, nachdem berichtet wurde, dass die Vereinigten Staaten und Indien kurz vor einem Handelsabkommen stehen und Indien die Importe von russischem Rohöl schrittweise reduzieren könnte, was die Nachfrage nach anderen Rohölqualitäten ankurbeln könnte.“ Das Pfund fiel gegenüber dem Dollar um bis zu 0,5 %. GBP/USD fiel zuletzt in New York um 0,13 % auf 1,336.

Francesco Pesole, Devisenanalyst bei ING, sagte, dass die Bank of England, als sie vor kurzem begann, restriktive Signale zu veröffentlichen, eine Ansicht vertrat, die nicht mit der allgemeinen Markteinschätzung übereinstimmte, da sie davon ausging, dass die Inflation stärker ausfallen würde, als der Markt oder die Ökonomen erwartet hatten. Doch bis heute hat sich diese Erwartung nicht wirklich bestätigt. „Investoren glauben, dass GroßbritannienDie Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank die Zinsen noch vor Jahresende senken wird, liegt bei etwa 75 %, was höher ist als etwa 46 % vor Veröffentlichung der Daten.

Insgesamt sind unsere Ökonomen davon überzeugt, dass die heutigen Daten aussagekräftige, reale Nachrichten über eine Abschwächung der Inflation liefern und das Risiko erhöhen, dass die nächste Zinssenkung der Bank of England früher erfolgen wird, als die Grunderwartungen im Februar erfüllen, sagten die Analysten von Goldman Sachs in einer Forschungsnotiz. „Das sagen Analysten von Goldman Sachs in einem Forschungsbericht.

Der Yen erlitt seinen größten monatlichen Rückgang seit Juli, und der US-Dollar fiel um 0,04 % gegenüber dem Yen auf 151,875 Yen. Der Yen erreichte am Dienstag ein Wochentief gegenüber dem US-Dollar, und Quellen sagten, dass Japans neuer Premierminister Sanae ein Konjunkturpaket vorbereitet, das den letzten übertreffen könnte 13,9 Billionen pro Jahr Yen (92,19 Milliarden US-Dollar), um Haushalten bei der Bewältigung der Inflation zu helfen.

Der Yen fiel diesen Monat um 2,5 %, der stärkste monatliche Rückgang seit Juli, da die Anleger erwarteten, dass Japans neue Regierung eine expansive Finanzpolitik umsetzen würde und die Spannungen mit der Bank of Japan den Yen belasten würden.

Pesole von ING sagte: „Takaichis erste Rede als Premierministerin zeigte, dass sie die Regierung beruhigen will.“ Markt zu stärken und die Yen-Schwäche vorerst nicht zu verschärfen. „

Takaichi ist eine Befürworterin einer lockeren Fiskal- und Geldpolitik. Sie sagte am Dienstag, dass die konkreten Mittel der Geldpolitik von der Bank of Japan entschieden werden. Der neue Finanzminister Katayama Satsuki sagte am Mittwoch, dass es für die Regierung und die Bank of Japan notwendig sei, sich abzustimmen, um sicherzustellen, dass die Wirtschafts- und Geldpolitik wirksam sei.

Die Bank of Japan wird ihre neueste politische Entscheidung am 30. Oktober bekannt geben. Die Zinsterminpreise implizieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank die Zinssätze um 25 Basispunkte auf 0,75 % erhöht, etwa 2,0 % beträgt.

Der US-Dollar-Index, der die Stärke des US-Dollars gegenüber einem Korb aus sechs Währungen misst, schloss im späten New Yorker Handel bei 98,897, ein Minus von 0,08 %, nachdem er drei Tage in Folge gestiegen war. US-Präsident Donald Trump wies am Dienstag einen Antrag demokratischer Kongressführer zurück Treffen, es sei denn, der Regierungsstillstand endet.

Die Sackgasse erschwert die Aufgabe, vor der die Fed auf ihrer Sitzung am 29. Oktober steht. Eine Reuters-Umfrage unter Ökonomen ergab, dass die Federal Reserve ihren Leitzins nächste Woche und im Dezember erneut um 25 Basispunkte senken wird. Ökonomen sind nach wie vor tief uneinig darüber, wie die Zinsen am Ende des nächsten Jahres aussehen werden.

Federal Funds Rate Futures implizieren laut LSEG eine 97-prozentige Chance auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte Daten.

Der Euro stieg gegenüber dem US-Dollar um 0,09 % und notierte bei 1,16 $. US-Präsident Trump und Russland waren sich einig, nachdem Russland sich geweigert hatte, den Feuersturm in der Ukraine sofort einzustellen. Der ursprünglich vom srilankischen Präsidenten Wladimir Putin geplante Gipfel wurde auf Eis gelegt.

Internationale Nachrichten

Quellen: Die Trump-Regierung erwägt einen Plan zur Einschränkung einiger globaler Exporte von Produkten, die mit US-amerikanischer Software hergestellt wurden oder diese enthalten.

Der „Shutdown“ geht weiter und der US-Senat lehnt das Gesetz über vorläufige Mittel zum zwölften Mal ab.

Am 22. Oktober Ortszeit scheiterte der US-Senat daran, das von der Republikanischen Partei vorgeschlagene Gesetz über vorläufige Mittel zu verabschieden.Haushaltsentwurf, Stillstand der Regierung geht weiter. Es wird berichtet, dass dies das zwölfte Mal ist, dass der Senat nach dem jüngsten „Shutdown“ der US-Regierung für die Ablehnung des Gesetzes über vorübergehende Mittel gestimmt hat. Aufgrund der enormen Differenzen zwischen der republikanischen und der demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten in Kernfragen wie den Sozialausgaben im Zusammenhang mit der Krankenversicherung gelang es dem Senat nicht, vor dem Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres am 30. September einen neuen Gesetzentwurf zur vorübergehenden Mittelzuweisung zu verabschieden, was dazu führte, dass der Bundesregierung die Mittel für die Aufrechterhaltung des normalen Betriebs ausgingen und sie am 1. Oktober „aussetzte“.

Die Regierung schloss private Unternehmen und lieferte der Fed keine ADP-Arbeitsdaten mehr fast zwei Monate

Die Fed ist derzeit nicht mehr in der Lage, Beschäftigungsdaten des privaten Sektors von unabhängigen Lieferanten zu erhalten, was die Schwierigkeit für politische Entscheidungsträger verschärft, während der Schließung der Bundesregierung zeitnahe Wirtschaftsinformationen zu erhalten. Die Daten von ADP Research decken etwa 20 % der Beschäftigten im US-Privatsektor ab, stellten jedoch die Datenbereitstellung ein, nachdem der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, die Statistiken in seiner Rede am 28. August zitiert hatte, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Es ist unklar, warum ADP diese Entscheidung getroffen hat. Ein Sprecher des Unternehmens, das der Fed seit Jahren Daten zur Verfügung stellt, reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Aufgrund des Regierungsstillstands haben die Bundesstatistikämter die Veröffentlichung von Wirtschaftsberichten weitgehend eingestellt. Dies wirkt sich auf das Verständnis der politischen Entscheidungsträger über die Wirtschaftslage im Vorfeld des Treffens am 28. und 29. Oktober aus.

Die EU-Mitgliedstaaten stimmten der 19. Runde der Sanktionen gegen Russland zu.

Am 22. Oktober Ortszeit gab Dänemark, die rotierende EU-Ratspräsidentschaft, bekannt, dass die EU-Mitgliedstaaten der 19. Runde der Sanktionen gegen Russland zugestimmt haben. Zu den Sanktionen gehört ein Einfuhrverbot für russisches Flüssigerdgas. Berichten zufolge führen die Sanktionen auch zu neuen Reisebeschränkungen für russische Diplomaten und fügen der Liste 117 Schiffe der „Schattenflotte“ Russlands hinzu.

Die gesamten US-Staatsschulden überstiegen zum ersten Mal 38 Billionen US-Dollar

Am 22. Oktober Ortszeit zeigten die neuesten vom US-Finanzministerium veröffentlichten Daten, dass die gesamten US-Bundesschulden am 21. Oktober zum ersten Mal 38 Billionen US-Dollar überstiegen. Dies ist etwas mehr als zwei Monate, nachdem die Gesamtverschuldung der US-Bundesregierung Mitte August 37 Billionen US-Dollar erreicht hatte.

Die Vereinigten Staaten lockern die Beschränkungen für den Einsatz westlicher Langstreckenraketen durch die Ukraine

Laut dem Bericht des Wall Street Journal vom 22. Oktober Ortszeit sagten US-Beamte an diesem Tag, dass die Trump-Regierung eine wichtige Beschränkung aufgehoben habe, die der Ukraine den Einsatz einiger von westlichen Verbündeten bereitgestellter Langstreckenraketen erlaubt, was die Fähigkeit der Ukraine verbessern wird, Ziele in Russland anzugreifen. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte gab am Abend des 21. eine Erklärung ab, in der es hieß, dass die ukrainische Armee einen „groß angelegten Luftangriff“ auf eine Chemiefabrik in Brjansk, Russland, durchgeführt habe. Diese Chemiefabrik ist eine „Schlüsselanlage“ für Russlands Produktion von Schießpulver und Raketentreibstoff. Die ukrainische Armee setzte bei der Operation Marschflugkörper vom Typ „Storm Shadow“ ein, um das russische Luftabwehrsystem zu durchbrechen. Der Marschflugkörper Storm Shadow wird von der European Missile Group hergestellt. Dieser Raketentyp wird von Kampfflugzeugen abgefeuert und hat eine Reichweite von mehr als 250 Kilometern.

Informierte Quellen: Die Fed hat vorgeschlagenDer Fall reduziert die Kapitalerhöhung großer Banken erheblich

Informierten Quellen zufolge hat die Federal Reserve anderen US-Aufsichtsbehörden den Rahmen eines überarbeiteten Plans zur deutlichen Lockerung der Kapitalvorschläge für große Wall-Street-Banken während der Biden-Ära gezeigt. Einige Beamte haben berechnet, dass die Bedingungen des Fed-Plans das Gesamtkapital der meisten Großbanken um etwa 3 bis 7 Prozent erhöhen würden, so mit der Angelegenheit vertraute Personen, die unter der Bedingung der Anonymität über den Plan gesprochen haben. Obwohl im Rahmen keine konkreten Prognosen enthalten waren, liegt die Schätzung unter der Erhöhung um 19 % im Vorschlag für 2023 und unter der Erhöhung um 9 %, die letztes Jahr in einem Kompromissvorschlag vorgeschlagen wurde. Einige mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, dass bei Banken mit größeren Handelsbeständen die Kapitalerhöhungen aufgrund der neuen Anforderungen möglicherweise geringer ausfallen oder sogar zurückgehen würden.

Inländische Nachrichten

Viele aus dem Ausland finanzierte Institutionen haben sich geäußert: Sie sind optimistisch, was das Wachstum der A-Aktien-Zuteilungen betrifft

Seit Oktober schwankt der A-Aktien-Markt auf hohem Niveau. Zuletzt haben sich zahlreiche ausländische Institutionen wie Goldman Sachs, JPMorgan Chase und UBS sukzessive zu Wort gemeldet und sind hinsichtlich der mittelfristigen Marktaussichten weiterhin optimistisch. Goldman Sachs glaubt, dass der chinesische Aktienmarkt in einen langsamen Bullenmarkt eintritt. Während sich der Markt entwickelt, sollte sich die Denkweise der Anleger von „Positionen bei Höchstständen reduzieren“ zu „Kauf bei Tiefstständen“ ändern. JPMorgan Chase sagte außerdem, dass man hinsichtlich der Entwicklung des Shanghai and Shenzhen 300 Index bis Ende 2026 optimistisch sei.

Goldpreisschwankungen schockierten Goldverkäufer Goldverkäufer: Shuibei-Verkäufer sagten, dass niemand über Nacht Silber haben wollte

Die internationalen Gold- und Silberpreise fielen stark. Am Mittwoch sagten viele Goldverkäufer, sie seien schockiert über das Ausmaß der Goldpreisschwankungen. Der Verkaufsleiter eines Goldjuweliergeschäfts teilte Reportern mit, dass das Transaktionsvolumen des Geschäfts am Mittwoch aufgrund der Korrektur des Goldpreises im Vergleich zu den jüngsten Zeiten zurückgegangen sei. Gleichzeitig hat auch der Silberpreis in den letzten beiden Tagen korrigiert. Einige Ladenbesitzer sagten, dass viele Silberprodukte in den letzten Tagen ausverkauft seien. Nach dem starken Einbruch am Dienstag interessiert sich niemand mehr für solche Produkte. Darüber hinaus hat der Rückgang des Goldpreises auch zu einer Abkühlung des zuletzt aktiven Goldrecyclingmarktes geführt.

IDC: Chinas Markt für KI-Infrastruktur erlebt ein explosionsartiges Wachstum, wobei der Marktanteil von Alibaba Cloud an erster Stelle steht.

Die internationale Datenagentur IDC hat kürzlich den neuesten Bericht „China Intelligent www.xmh100.computing Cloud Infrastructure Market (AIIaaS) (First Half of 2025) Tracking“ veröffentlicht, der zeigt, dass Chinas Markt für KI-Infrastrukturdienste in der ersten Hälfte des Jahres 2025 um 20 % gewachsen ist 122,4 % im Jahresvergleich und erreichte 19,87 Milliarden. Unter ihnen steht Alibaba Cloud mit einem Marktanteil von 24,7 % an erster Stelle und belegt sowohl in den Marktsegmenten GenAIIaaS (generative KI-Infrastruktur) als auch OtherAIIaaS (klassische KI-Infrastruktur) den ersten Platz. AIIaaS bezieht sich auf eine KI-Infrastruktur mit GPU und anderen KI-spezifischen Chips als Kern der Rechenleistung. In den letzten Jahren ist der AIIaaS-Markt, angetrieben durch die Welle generativer KI und großer Modelle, explosionsartig gewachsen. Der IDC-Bericht zeigt, dass der Anteil von GenAIIaaS am AIIaaS-Markt im ersten Halbjahr 2025 weiter auf über 80 % wachsen wird, wobei die Marktgröße im Jahresvergleich um 219,3 % zunimmt. IDC wies darauf hin, dass Alibaba Cloud sein KI-Fundament weiter ausbautInvestitionen in Einrichtungen, erhöhte Rechenleistungsreserven und diversifizierte AIIaaS-Dienste wie Lingjun-KI-Cluster und GPU-elastische Rechenleistung werden bereitgestellt, um den starken Schulungs- und Werbebedarf der Kunden in verschiedenen KI-Szenarien zu decken, schnelles Wachstum zu erzielen und den ersten Marktanteil langfristig zu behaupten. IDC prognostiziert, dass die Gesamtgröße des KI-Infrastrukturmarktes bis 2029 nahezu 150 Milliarden Yuan betragen wird.

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